| 上映时间：2010年 | 类型： 神话魔幻 | 时长：共13集 |
| 国家/地区： | 导演：Jeremy Webb | 平台：未知 |
| 编剧：Johnny Capps | 状态：已完结 | |
| 主演：Colin Morgan | ||
第2集：TheTearsofUtherPendragon(Part2)乌瑟之泪下
巨龙救下了中毒倒地Merlin，3天后治愈并把他送回了Camelot。巨龙再次点拨了Merlin，让他不要总是只看到人的善良，信任是一把双刃剑；他和Morgana的未来注定纠结在一起……（唉，Merlin的善良助长了自己的敌人……）
回到Camelot把Morgana的所作所为告诉了Gaius, 两人一起奔向Uther的房间。Morgana发现Merlin居然平安归来急忙去查看曼德拉草却发现魔咒被解除了，气急败坏的她找到Merlin警告他什么也不要说。在她出城见Morgaus时，Morgause 把Carved from the rowan tree（就是一根法力极强的魔杖）交给了她，并要求她在城内施法。
King Cenred的军队已经攻入边境，Arthur承担起了保卫Camelot的重任，着手防御。Gwen来到Arthur的房间鼓励他（两人关系真是一步一步的加深，只可惜啊~G娘娘要是个白人更好些……囧）。战争开始了，Merlin要Gaius看紧Morgana。在艰苦的战争中，Camelot 一点一点的失守，Uther也在战斗中负伤。Morgana趁机潜入一个古老的墓穴中施法，召唤出了一群杀不死的骷髅战士，Camelot腹背受敌，危在旦夕。Merlin 找到在施法的Morgana，两人发生战斗。Merlin施法取胜，斩断了“Carved from the rowan tree”，骷髅武士立即倒下了，King Cenred在攻城不下后决定撤兵。
战后，在揭晓真相时，却发现Lady Morgana谎称是自己斩断魔杖扭转了战局，得到了全部荣耀。（这个阴险的女人！）Merlin感到了深深地危机感。
美里麻衣（みさとまい、Misato Mai），日本女演员、脱衣舞娘，身高153cm，C罩杯，出生于1988年10月16日。在2007年出道，兴趣爱好是购物、旅行。美里麻衣最新作品包含等 美里麻衣（Misato M...
麻仓麻美（麻仓まみ、Asakura Mami、あさくらまみ ），日本女演员，身高154CM，D罩杯，1989年9月13日出生于日本神奈川县，麻倉まみ于2008年出道，在AV界也算是个小角色，当初出道时就没人注意...
笹本结爱是老牌片商Alice Japan在3月登场的新人，写到这边可能又有人觉得这个标题下得夸张了，因为这家片商口味一直不重，新人也一直是以当偶像为目标，战斗型的女优向来不是他们的...
爱实丽（爱実れい，Rei Aimino），女演员，1991年12月21日出生于神奈川県，2013年5月出道的女演员，她的最大亮点就是"神咲诗织发掘推荐"，据说两人是一起弹钢琴的伙伴，由于两人合作的默契不...
有本纱世（有本沙耶、元木小夜、有本紗世、ありもとさよ、ArimotoSayo），日本女演员，身高152cm，C罩杯，1992年10月22日出生于日本新潟县，有本纱世于2013年08月01日出道，隶属于ドグマ公...
井上英李（いのうええり、Eiri Inoue、井上阳子），日本女演员，身高153cm，D罩杯，1990年9月8日出生于日本东京都，井上英李2014年4月在Up's出道，井上英李在AV出道前是杂志模特，热辣的外形...
三桥杏奈（三橋杏奈、みはしあんな、Anna Mitsuhashi），日本女演员，身高153cm，G罩杯，1984年11月30日出生于日本东京都，三桥杏奈（三橋杏奈）2014年10月在Madonna出道，已31岁的三桥杏奈虽然...
夏芽爱莉(咲田ありな、なつめ愛莉、なつめあいり)，日本女演员，身高160cm，D罩杯，1994年03月27日出生于日本东京都，夏芽爱莉(なつめ愛莉)最新作品包含等 夏芽爱莉(なつめ愛莉、咲...
饭岛爱（大久保松惠、爱珍、Ai JiMa），日本女演员、前AV电影女优，1972年10月31日出生于东京都江东区龟户。1992年饭岛爱参加东京电视台深夜节目《东京情色派》的“丁字裤小爱...
三好亚矢（佐々木里香、川村麻衣、木ノ瀬霉莉、三好亜矢、Miyoshi Aya），日本女演员、写真女优，身高165cm，K罩杯，1990年05月08日出生于日本埼玉县，三好亚矢于2015年01月26日出道，隶属...
